Primeros pasos tras el onboarding

Qué hacer en los primeros 30 minutos después del wizard, en el orden correcto.

El wizard te dejó en el dashboard. Esta guía te lleva por los primeros 30 minutos: verificar la suscripción, completar datos maestros, activar módulos que necesites y dejar listo el cumplimiento fiscal si vas a facturar.

Tiempo de lectura: ~7 min

Cuándo usar esto

Acabas de completar el wizard de onboarding y estás viendo el dashboard por primera vez.
Quieres operar sin sorpresas (botones desactivados, módulos faltantes, módulo fiscal sin configurar).

Antes de empezar

Eres el Owner del negocio (el wizard solo lo completa el Owner).
Sigues la sesión iniciada en el navegador donde terminó el wizard.

Paso a paso

1. Verifica tu suscripción

El wizard ya cobró el plan vía Stripe Checkout y sincronizó tu suscripción. Confirma que todo quedó bien:

Ve a Ajustes → Facturación y suscripción.
Comprueba que el plan listado (FREE, STARTER, PROFESSIONAL o ENTERPRISE) coincide con el que elegiste.
Verifica que el estado diga Activa o En prueba.

Si ves PAST_DUE, UNPAID o INCOMPLETE, abre el portal de Stripe desde la misma página y actualiza tu método de pago. Hasta resolverlo, varias acciones quedan bloqueadas.

2. Usa el checklist del dashboard como brújula

En el dashboard, encima de los KPIs, verás un widget "Configurar tu negocio" con 9 ítems y una barra de progreso. Cada ítem te lleva al sitio donde se completa. Está diseñado para guiarte en este orden - recórrelo de arriba hacia abajo.

El widget se oculta solo cuando completas los 8 ítems base, lo descartas con la X, o tu cuenta cumple 30 días desde la creación.

3. Configura email y almacenamiento (integraciones)

Entra a Ajustes → Integraciones.
Configura el proveedor de email del tenant (lo usarás para enviar facturas y notificaciones a clientes). Sin esto, los emails salen solo si tienes un proveedor configurado.
Configura el almacenamiento (S3 / compatible) si vas a adjuntar archivos a documentos.

4. Carga tus datos maestros

Antes de facturar necesitas, como mínimo:

Categorías - el catálogo de productos las requiere. Crea al menos una en Productos → Categorías.
Productos o servicios - agrégalos en Operaciones → Productos. Si vendes servicios, créalos como producto tipo servicio.
Clientes - al menos uno con su RNC/Cédula. Lo creas en Operaciones → Clientes.
Agentes de ventas (opcional) - si manejas comisiones, créalos en Operaciones → Agentes de ventas.

¿Quieres atajar el setup para probar el sistema? El checklist incluye "Cargar datos de ejemplo", que crea categorías, productos, clientes y proveedores demo. Solo úsalo en empresas de prueba - los datos quedan en tu base.

5. Activa los módulos que necesitas

Tu plan ya activó los módulos por defecto. Para los demás:

Ve a Ajustes → Módulos.
Activa los módulos que vas a usar (Inventario, Punto de venta, Compras, Contabilidad, Fiscal, etc.). Si un módulo no aparece, tu plan no lo incluye.

Más detalles en Módulos.

6. Configura el módulo fiscal si vas a facturar

Si vas a emitir facturas con valor fiscal en RD:

Activa el módulo Fiscal en Ajustes → Módulos.
Ve a Fiscal → Configuración y completa tu RNC, razón social, dirección y régimen tributario.
En Fiscal → Secuencias, carga los rangos de secuencias de e-CF autorizados por la DGII para cada tipo de comprobante que vayas a emitir.
Sube el certificado del contribuyente en Fiscal → Certificado (o usa el certificado de plataforma registrando la delegación en la Oficina Virtual de DGII).

Lee Configuración fiscal, Secuencias y Certificado e-CF.

7. Invita a tu equipo

Ve a Ajustes → Usuarios → Invitar.
Ingresa el email de cada miembro y elígele un rol.
Recibirán un código/correo para unirse al negocio.

Sobre roles y permisos finos: Usuarios, roles y permisos.

Resultado esperado

Tu suscripción aparece Activa.
El widget de configuración del dashboard muestra al menos 5 de 8 ítems en verde.
Tienes al menos un cliente, un producto y una categoría creados.
Si vas a facturar fiscal, tienes RNC y al menos una secuencia de e-CF activa por tipo de comprobante.
Tus colaboradores ya tienen invitaciones enviadas.

Errores comunes

Error	Causa	Solución
Botón "Crear factura" deshabilitado	Falta un cliente, un producto, o el módulo Fiscal sin configurar	Completa el dato faltante. Si el botón sigue gris, revisa permisos con el Owner
Email de bienvenida no llegó al usuario invitado	Proveedor de email del tenant no configurado	Configúralo en Ajustes → Integraciones y reenvía la invitación
El checklist no aparece en el dashboard	Lo descartaste o tu tenant ya tiene más de 30 días	Es por diseño. Igual puedes completar los pasos manualmente desde el menú
"Plan no permite este módulo"	Estás intentando activar algo encima de tu tier	Sube de plan o pide a quien gestiona la cuenta que lo haga