Equipos, y tableros que solo ve su equipo
Qué es un equipo, cómo se crea y se administra, cómo atar un tablero de tareas a un equipo para que solo lo vean sus miembros, qué pasa cuando alguien sale, y qué NO esconde un equipo.
Un equipo agrupa personas de tu negocio. Sirve para dos cosas: administrarlas juntas, y limitar quién ve un tablero de tareas. Este artículo explica cómo se administran, qué cambia al atar un tablero a un equipo, y una cosa importante que un equipo no hace.
Tiempo de lectura: ~4 min
Cuándo usar esto
- Quieres que un tablero de tareas lo vea solo un grupo concreto de personas.
- Necesitas crear, renombrar o borrar equipos, o mover gente entre ellos.
- Sacaste a alguien de un equipo y quieres saber qué pasó con su trabajo asignado.
Antes de empezar
- Los equipos no están disponibles en el plan gratis. Cada plan de pago permite un número distinto, y la pantalla te dice siempre cuántos llevas de cuántos. Ver Límites de uso.
- Administrarlos requiere permisos:
teams:readpara verlos, yteams:create,teams:updateyteams:deletepara cada acción. Ver Usuarios, roles y permisos.
Administrar equipos
Desde Ajustes → Equipos puedes crear un equipo, renombrarlo, borrarlo, y añadir o quitar miembros.
Cuando llegas al tope de tu plan, la pantalla te lo dice antes de dejarte intentar crear otro, en vez de fallar al guardar.
Atar un tablero a un equipo
Un tablero de tareas puede atarse a un equipo. Atado, solo lo ven los miembros de ese equipo, y solo a ellos se les puede asignar trabajo dentro de él.
Sin atar, el tablero se comporta como siempre: lo ve cualquiera que tenga el módulo de tareas.
Si atas a un equipo un tablero que ya tiene trabajo repartido, el sistema te avisa antes de guardar, y te dice a cuánta gente va a afectar. No te lo hace por la espalda.
Quien sale del equipo pierde acceso a esas tareas
Al quitar a alguien de un equipo, deja de ver los tableros atados a él y queda desasignado de las tarjetas que tuviera en ellos. Antes de confirmar la salida, el sistema te dice de cuántas tarjetas se le va a desasignar, para que no descubras el efecto después.
Lo que no se borra es el registro de quién realizó el trabajo. Eso es un hecho pasado y se conserva tal cual: sacar a una persona del equipo cambia lo que puede ver de ahora en adelante, no lo que ya hizo.
Anotar quién realizó un trabajo sigue siendo texto libre también en un tablero de equipo. Esa anotación no le da acceso a nadie, así que no hay nada que restringir ahí.
El propietario entra siempre
El propietario de la cuenta puede administrar un tablero de equipo aunque no sea miembro de ese equipo. Si no fuera así, podría quedarse fuera de un tablero de su propia empresa sin manera de entrar.
Esa excepción es para administrar, no para repartir trabajo: ni siquiera el propietario puede asignar una tarjeta a alguien que no es miembro del equipo. Tendría un responsable que no puede ver su propia tarjeta, que es un problema distinto y peor.
Lo que un equipo NO esconde
Un equipo limita el trabajo, no la contabilidad.
Un pedido o una factura que salió de un tablero de equipo se sigue viendo desde Ventas por cualquiera que tenga ese permiso, sea o no del equipo. Conviene tenerlo claro: atar un tablero a un equipo no es una forma de ocultar ingresos, y nadie debería contar con ello para eso.
Resultado esperado
- El tablero atado desaparece de la lista de quien no es del equipo.
- Los miembros del equipo lo ven y pueden trabajar en él con normalidad.
- Las ventas que nacieron de ese tablero siguen apareciendo en los reportes y en Ventas.
Errores comunes
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No veo la opción de equipos | Tu plan es el gratis, o tu rol no trae teams:read | Revisa tu plan; si es de pago, pide el permiso a un administrador |
| No me deja crear otro equipo | Llegaste al tope de tu plan | Borra uno que ya no uses, o cambia de plan |
| Un compañero no ve el tablero | No es miembro del equipo al que está atado | Añádelo al equipo desde Ajustes → Equipos |
| No me deja asignarle una tarjeta a alguien | Esa persona no es miembro del equipo del tablero | Añádela al equipo primero; asignarla sin eso le daría una tarjeta que no podría ver |
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