Gestión de tareas

El módulo Tareas de Mosce ERP te da un espacio central para crear, asignar y monitorear el trabajo del equipo en el mismo lugar donde gestionas ventas, compras y contabilidad. Podés adjuntar archivos, dejar comentarios y mover tarjetas entre columnas con drag-and-drop. Los cambios se reflejan en tiempo real para todos los miembros del equipo.

Tiempo de lectura: ~8 min

Nota de plan: el módulo Tareas está disponible en planes de pago (Starter, Professional y Enterprise). Si lo ves deshabilitado en el menú lateral, verifica tu plan en Facturación y suscripción.

Cuándo usar esto

• Querés crear y asignar tareas a miembros del equipo sin salir de Mosce ERP.
• Necesitás organizar el trabajo en columnas visuales (To Do / En Progreso / Completado) y moverlas con drag-and-drop.
• Querés adjuntar documentos o imágenes directamente a una tarea.
• Querés dejar comentarios o mencionar a compañeros dentro de una tarea.
• Necesitás filtrar las tareas por responsable, prioridad o vencimiento.

Antes de empezar

• Tu rol incluye tasks:read (ver tareas) y tasks:write (crear, editar, comentar, adjuntar).
• El administrador tiene activado el módulo Tareas en tu cuenta. Si el módulo no aparece en el menú, pedile al administrador que lo active desde Configuración → Módulos.
• Para asignar tareas a otro miembro del equipo, ese usuario debe existir en la cuenta con un rol activo.

Vistas disponibles

Mosce ERP ofrece dos vistas del mismo conjunto de tareas. Cambiás entre ellas con los botones Tablero y Lista en la barra superior de la sección Tareas.

Tablero Kanban

Las tareas aparecen como tarjetas organizadas en columnas por estado. Arrastrá una tarjeta de una columna a otra para cambiar su estado. Los cambios se sincronizan en tiempo real para todos los usuarios conectados - si tu compañero mueve una tarjeta en su pantalla, la tuya se actualiza sin necesidad de recargar.

Los estados predeterminados son:

Vista de lista

Muestra las mismas tareas en una tabla filtrable con columnas Título, Responsable, Prioridad, Vencimiento y Estado. Útil para ver el trabajo de todo el equipo de un vistazo o exportar un resumen.

Crear una tarea

1. Abrí Tareas desde el menú lateral.
2. Pulsá el botón Nueva tarea (en el tablero podés también pulsar + en la cabecera de la columna Pendiente).
3. Completá los campos:
   • Título - descripción breve de la tarea (obligatorio).
   • Descripción - detalle del trabajo a realizar. Acepta texto enriquecido.
   • Responsable - miembro del equipo a quien se asigna. Podés asignarte vos mismo.
   • Prioridad - Baja / Normal / Alta / Urgente.
   • Fecha de vencimiento - cuándo debe estar terminada.
4. Pulsá Crear tarea.

La tarea aparece de inmediato en la columna Pendiente del tablero. Si el responsable está conectado, recibe una notificación en tiempo real.

Mover una tarea de estado

Desde el tablero: arrastrá la tarjeta a la columna destino y soltala.

Desde la vista de lista: abrí la tarea y cambiá el selector Estado en el panel lateral.

Desde la tarjeta misma: abrí la tarjeta con clic y usá el menú Estado en la barra superior del detalle.

Editar una tarea

1. Hacé clic en el título de la tarjeta (tablero) o en la fila (lista) para abrir el detalle.
2. Cualquier campo editable aparece como input activo al hacer clic sobre él: título, descripción, responsable, prioridad, vencimiento, estado.
3. Los cambios se guardan automáticamente al salir del campo - no hay botón Guardar.

Agregar un comentario

1. Abrí el detalle de la tarea.
2. En la sección Comentarios (parte inferior del panel), escribí tu mensaje.
3. Para mencionar a alguien, escribí @ seguido del nombre del usuario.
4. Pulsá Enviar o presioná Ctrl+Enter.

Los comentarios quedan en el historial de la tarea y el usuario mencionado recibe una notificación.

Adjuntar archivos

1. En el detalle de la tarea, buscá la sección Adjuntos.
2. Arrastrá el archivo al área de drop, o pulsá Adjuntar archivo y seleccioná desde tu equipo.
3. El archivo queda vinculado a la tarea y visible para todos los miembros con acceso.

Los tipos de archivo aceptados incluyen imágenes (PNG, JPG, WEBP), documentos (PDF, XLSX, DOCX) y archivos comprimidos (ZIP). El peso máximo por archivo es el que corresponde a tu plan.

Filtrar y buscar tareas

En ambas vistas encontrarás los filtros:

• Responsable - ver solo las tareas de un miembro del equipo.
• Estado - filtrar por estado (Pendiente, En progreso, En revisión, Completada).
• Prioridad - filtrar por nivel de urgencia.
• Vencimiento - filtrar tareas vencidas, por vencer hoy, esta semana.
• Buscar - búsqueda de texto libre en el título de las tareas.

Los filtros se combinan entre sí. Para limpiarlos todos, pulsá Resetear filtros.

Eliminar una tarea

1. Abrí el detalle de la tarea.
2. En el menú de opciones (ícono de tres puntos arriba a la derecha), elegí Eliminar tarea.
3. Confirmá en el diálogo.

La eliminación es permanente y requiere el permiso tasks:write.

Tableros de un solo equipo

Un tablero puede atarse a un equipo. Atado, solo lo ven los miembros de ese equipo, y solo a ellos se les puede asignar trabajo en él. Sin atar, lo ve cualquiera que tenga el módulo de tareas, que es como se ha comportado siempre.

Si atas un tablero que ya tiene trabajo repartido, el sistema te avisa antes de guardar y te dice a cuánta gente afecta. Y al sacar a alguien del equipo, te dice de cuántas tarjetas va a quedar desasignado antes de confirmarlo.

Ojo con una cosa: un equipo limita el trabajo, no la contabilidad. Un pedido o una factura que salió de un tablero de equipo se sigue viendo desde Ventas por quien tenga ese permiso. Atar un tablero no oculta ingresos.

Los equipos no están en el plan gratis. Ver Equipos.

Cobrar el trabajo: convertir la tarea en pedido

Una tarjeta puede llevar lo que se va a cobrar por ese trabajo, y convertirse en un pedido de un clic, sin volver a escribirlo todo a mano.

Asignado no es lo mismo que quién realizó el trabajo

Son dos campos distintos en pantalla y confundirlos es lo fácil:

• Asignados son personas con cuenta en el sistema. Una tarea puede repartirse entre varias, y puedes añadir a todo un equipo de golpe o a uno solo de sus miembros. Es quién tiene que ocuparse.
• Quién realizó el trabajo es un campo de texto libre, para anotar a alguien aunque no tenga cuenta. El caso típico es el taller: el mecánico no entra a la aplicación, lo escribe quien está en la oficina cuando recibe el parte. Caben varios nombres y se puede dejar vacío.

Lo que se va a cobrar

En la tarjeta añades:

• Servicios, escritos a mano con su precio.
• Productos del inventario, con el precio que ya tienen en el catálogo. Junto a cada uno verás la existencia disponible, como aviso.

El total que muestra la tarea es orientativo. La cifra que vale la calcula el pedido al convertir, con sus impuestos y sus reglas.

Convertir

Siempre es manual. Nada se convierte solo. Puedes hacerlo al terminar el trabajo o mientras sigue en curso.

El pedido nace en borrador y se edita como cualquier otro: si después aparece más trabajo, se añade ahí. El pedido dice de qué tarea y de qué tablero salió, con enlace a la tarjeta, y desde la tarea ves el pedido, su factura y sus pagos.

Una tarea produce un solo pedido. Desde que convierte, sus líneas quedan congeladas y pasan a ser el registro histórico de lo que se facturó: a partir de ahí el dinero se edita en el pedido, que es el único sitio donde tiene sentido tocarlo. Si hace falta cobrar más trabajo aparte, eso es otra tarea.

Por qué a veces no deja convertir

Cuántos tableros y listas puedes tener

Los tableros dependen de tu plan, y el plan gratis no incluye tareas. La pantalla te dice siempre cuántos llevas de cuántos, y al llegar al tope el botón de crear se desactiva diciendo por qué, en vez de fallar al guardar. Ver Límites de uso.

Cada tablero admite hasta 10 listas, y ese tope es igual en todos los planes. Las listas son los estados por los que pasa una tarea, no un archivador: diez cubren cualquier flujo de trabajo y mantienen el tablero legible.

Las tareas no tienen tope. Se cargan por tandas a medida que bajas dentro de cada lista, así que una lista con cientos de tareas abre igual de rápido que una con tres.

Ojo con la diferencia: el tope de listas es por tablero; el de tableros es por cuenta.

Qué se pierde al borrar

Borrar una lista se lleva todas sus tareas, y borrar un tablero se lleva todas sus listas. El aviso previo no es genérico: te dice con nombre y apellido lo que está en juego.

Borrar una tarea no borra su pedido ni su factura. Que quede claro, porque es lo que más se malinterpreta: no estás anulando una venta. Si alguna tarea ya generó un pedido, el aviso nombra esos pedidos y te advierte de que dejarán de indicar de qué trabajo salieron. El pedido sigue ahí, con su factura y sus cobros; lo que pierde es el rastro hacia atrás.

El registro de quién realizó el trabajo sí desaparece de verdad, y por eso se avisa aparte. El pedido y la factura sobreviven al borrado, pero el nombre de quien hizo el trabajo no está guardado en ningún otro sitio: es el único dato que se pierde para siempre. Por eso no va metido dentro del "y todas sus tareas", sino en su propia advertencia.

Resultado esperado

• Tablero actualizado en tiempo real con las tareas organizadas en columnas.
• Notificaciones instantáneas al responsable cuando se le asigna o comenta una tarea.
• Historial de comentarios y adjuntos asociados a cada tarea.
• Filtros que ayudan a enfocarse en lo urgente sin perder el contexto general.

Errores comunes

Preguntas frecuentes

¿Puedo crear columnas personalizadas además de las cuatro predeterminadas?

Por el momento las columnas de estado están fijas en cuatro niveles. La personalización de columnas está en el roadmap del módulo.

¿Las tareas están limitadas por plan?

La disponibilidad del módulo completo está limitada a planes de pago. Ver los límites actuales en la página de Precios.

¿Los comentarios son visibles para todos los miembros?

Sí, para todos los usuarios con el permiso tasks:read en la cuenta. No hay comentarios privados.

¿Puedo relacionar una tarea con una orden, factura o cliente?

Aún no - las tareas son un módulo independiente en esta versión. La vinculación con otros módulos está planificada para versiones futuras.

¿Qué pasa si el responsable de una tarea abandona la empresa?

La tarea queda sin responsable activo. Desde la vista de lista podés reasignarla a otro miembro. Editá la tarea y cambiá el campo Responsable.

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