Pedidos

El pedido es el documento operativo central de Mosce ERP: agrupa los ítems que el cliente lleva, calcula totales con impuestos y descuentos, y se factura cuando estás listo para emitir el comprobante fiscal.

Tiempo de lectura: ~8 min

Cuándo usar esto

Crea un pedido cuando ya hay un compromiso de venta: el cliente confirmó que lleva los productos o servicios. Desde un pedido puedes:

Facturar (emitir comprobante fiscal electrónico y registrar el cobro).
Registrar pagos parciales para ventas a crédito.
Emitir reembolsos parciales o totales.
Imprimir un recibo desde el detalle.

Si el cliente todavía está cotizando, usa primero una cotización y conviértela en pedido cuando acepte.

Antes de empezar

Revisa que tengas al menos una caja registradora activa si vas a facturar al contado.
Verifica que tu secuencia de e-CF esté vigente (ver Secuencias de e-CF).
Confirma que el cliente esté creado con RNC o cédula si vas a emitir crédito fiscal (E31).
Permisos: orders:create, orders:bill, orders:cancel, orders:refund según las acciones que harás.

Ciclo de vida del pedido

DRAFT (Borrador)
  └─► [Facturar] ──► UNPAID (Por cobrar) ──► [Pago parcial] ──► PARTIAL ──► [Pago final] ──► PAID
                                                  │
                                                  └─► [Cancelar antes de cobrar] ──► CANCELLED
                                                  │
                                                  └─► [Vence sin cobro completo] ──► OVERDUE
                                                                                       │
                                                                                       └─► PAID al cobrar

DRAFT ──► [Cancelar] ──► CANCELLED

PAID / PARTIAL ──► [Reembolso] ──► CREDITED (genera Nota de Crédito)

Paso a paso

1. Crear el pedido

Abre el formulario. Ve a Operaciones → Pedidos y pulsa Nuevo pedido, o convierte una cotización aceptada con Convertir a pedido.
Completa los datos del encabezado. Selecciona el Cliente (obligatorio para emitir crédito fiscal) y el Agente de ventas si aplica.
Agrega los ítems. Pulsa Agregar ítem y elige el tipo:
- Producto: selecciona del catálogo. Si el producto tiene stock por almacén, el sistema mostrará la disponibilidad real.
- Servicio: escribe descripción libre y precio.
Por cada línea ajusta cantidad, precio unitario, descuento (%) e ITBIS (%). Los totales se recalculan en vivo.

Editar varios productos a la vez: pulsa Editar en lote para abrir un modal con pestañas - Cantidades, Descuentos, Precios y Márgenes - y ajustar todas las líneas del pedido de una sola pasada. En la pestaña Márgenes fijas el margen para que el precio se calcule, o fijas el precio y ves el margen real. Los cambios se aplican al confirmar el modal y se guardan al guardar el pedido. Ver Costos, márgenes y precios.

Sugerencia de último precio a este cliente: cuando ya elegiste un cliente y agregas un producto que ese cliente te ha comprado antes, Mosce ERP te muestra una sugerencia con el último precio que ese cliente pagó por ese producto y la fecha en que lo pagó. Es solo una sugerencia: la aplicas con un clic o la ignoras y sigues con el precio actual; el sistema nunca impone el precio por su cuenta. La sugerencia no aparece en líneas de Régimen Especial (E44), donde el precio lo define el tipo de comprobante (exento, precio desde costo). Esta función está disponible desde el plan STARTER en adelante.

Cliente de Régimen Especial (E44): si el cliente seleccionado tiene como comprobante por defecto el de Régimen Especial (E44), Mosce ERP ajusta el pedido automáticamente: todas las líneas quedan exentas de ITBIS (ITBIS total en RD$0) y el precio unitario se recalcula desde el costo con el margen alternativo del cliente (precio = costo × (1 + margen/100); un margen por línea tiene prioridad). Si un producto no tiene costo, se usa su precio de venta normal (nunca RD$0). Si cambias el cliente del pedido, las líneas se recalculan en vivo en ambos sentidos: entran a exento + precio desde costo, o vuelven al precio de venta normal con su ITBIS. Un precio que edites a mano se respeta hasta que cambies el producto o el cliente. Ver Régimen Especial (E44).
Agrega notas.
- Notas públicas: aparecen en el PDF/recibo.
- Notas internas: solo visibles para tu equipo.
Guarda. Pulsa Crear pedido. Queda en estado Borrador - todavía no consume secuencia fiscal ni stock.

2. Facturar el pedido

Desde el detalle del pedido en Borrador, pulsa Facturar.

Tipo de comprobante (e-CF): elige el tipo a emitir:

Código	Tipo	Cuándo usarlo
E31	Crédito Fiscal	Cliente con RNC que necesita reportar el ITBIS
E32	Consumidor Final	Venta a consumidor sin RNC (más común en POS)
E33	Nota de Débito	Cargos adicionales sobre un comprobante anterior
E34	Nota de Crédito	Devoluciones / anulaciones
E41	Compras	Para registrar compras a proveedores informales
E43	Gastos Menores	Gastos sin comprobante formal
E44	Regímenes Especiales	Sectores con tratamiento especial
E45	Gubernamental	Ventas al sector público
E46	Exportaciones	Ventas al exterior
E47	Pagos al Exterior	Pagos a no residentes

Comprobante bloqueado por el cliente: si el cliente del pedido tiene un comprobante por defecto configurado (de cualquier tipo, no solo E44), el selector de tipo de comprobante aparece fijo y no editable, con la nota "Definido por el cliente". Para emitir otro tipo, edita el cliente y cambia (o vacía) su comprobante por defecto. Ver Clientes.

Término de pago:
- Contado: requiere seleccionar la caja registradora que recibirá el cobro. Crea automáticamente un pago por el total.
- Crédito: requiere indicar días de crédito (1 - 365). Calcula la fecha de vencimiento.
Confirmar. Al confirmar:
- Se asigna el siguiente número de la secuencia de e-CF.
- Se genera la Factura asociada al pedido.
- Se descuenta el stock automáticamente (procesado en cola).
- Si es contado, queda Pagado; si es crédito, queda Por cobrar.
- Si tienes módulo de Contabilidad activo, se genera el asiento contable de venta.

3. Registrar pagos posteriores (crédito)

Para pedidos en estado Por cobrar, Parcial o Vencido, pulsa Registrar pago. Indica el monto, método (efectivo, tarjeta, transferencia, cheque, otro) y la caja receptora si aplica. El estado avanza a Parcial o Pagado según el monto cubierto.

4. Imprimir el recibo

En cualquier pedido no-borrador pulsa Imprimir recibo. Se abre el PDF en una pestaña nueva. El recibo incluye número de pedido, número de e-CF, ítems, totales, pagos y datos fiscales del emisor.

5. Reembolsar

Para pedidos Pagados o Parciales pulsa Reembolso:

Marca los ítems y cantidades a devolver (no puedes exceder lo facturado).
Indica el motivo y el método de reembolso (efectivo, nota de crédito o método original).
Selecciona el tipo de comprobante de reembolso (típicamente E34 - Nota de Crédito).
Confirma. El sistema crea la nota de crédito, repone el stock y, si es efectivo, genera la salida de caja.

6. Cancelar

Solo aplica a pedidos en Borrador o Por cobrar sin pagos registrados. Una vez cancelado, el pedido es irreversible.

Resultado esperado

El pedido tiene número correlativo (PED-000456 o similar) y trazabilidad completa: pagos, número de e-CF asignado, recibo descargable, asiento contable y movimientos de stock.
En el detalle ves la línea de tiempo con cada transición de estado y el responsable.
En el listado puedes filtrar por Borradores, Por cobrar, Pagados, Acreditados, Cancelados.

Errores comunes

Error	Causa	Solución
"El pedido ya fue facturado."	Intentaste facturar dos veces el mismo pedido	Refresca la página; usa Registrar pago si quedó saldo.
"La caja es obligatoria para pagos en contado."	Olvidaste seleccionar caja al facturar contado	Selecciona una caja activa o cambia a término Crédito.
"No hay cajas activas disponibles."	Todas las cajas están eliminadas	Crea una nueva caja en Operaciones → Caja registradora.
Stock no se descontó	El job de inventario está en cola	Espera unos segundos y refresca; revisa Inventario → Movimientos.
No aparece número de e-CF en la factura	Secuencia agotada o vencida	Crea o renueva la secuencia en Fiscal → Secuencias.
No puedo cancelar	El pedido tiene pagos registrados	Emite un Reembolso en lugar de cancelar.