Exportar cotizaciones
Cómo descargar tus cotizaciones como CSV - con filtros pre-poblados de la lista (estado, búsqueda) y rango de fechas por fecha de creación.
Exportar cotizaciones
El botón Exportar de la lista de Cotizaciones te entrega un archivo CSV con tus cotizaciones y sus totales. Es la base ideal para reportes de seguimiento de ventas: cuántas cotizaciones siguen abiertas, cuáles vencieron sin convertirse en pedido, qué clientes piden más cotizaciones.
Antes de empezar
- Necesitas el permiso
quotations:export. Si el botón no aparece, pídele a quien administra la cuenta que te lo asigne.
Cómo llegar
En el menú lateral, abre Ventas → Cotizaciones. Aplica los filtros que quieras (pestaña de estado, búsqueda, cliente) y haz clic en Exportar en la barra de herramientas.
Filtros respetados por la exportación
| Filtro | Origen |
|---|---|
| Estado | La pestaña activa (Borrador / Enviada / Aceptada / Rechazada / Vencida / Todas). |
| Cliente | El cliente seleccionado en el filtro lateral, si aplica. |
| Vendedor | El vendedor seleccionado, si aplica. |
| Búsqueda | El texto de la barra de búsqueda. |
| Rango de fechas | Fechas de creación de la cotización. |
Alcance
| Opción | Qué exporta |
|---|---|
| Página actual | Solo las filas visibles en la página activa. |
| Todo | Todas las cotizaciones que cumplen los filtros. |
| Por bloques | Divide la exportación en archivos más pequeños. |
Modo inmediato vs en cola
| Plan | Inmediato hasta | En cola hasta |
|---|---|---|
| Gratis | 5 000 filas | - |
| Inicial | 10 000 filas | 100 000 filas |
| Profesional | 25 000 filas | 1 000 000 filas |
| Empresarial | 50 000 filas | sin límite |
El archivo CSV
Cada fila representa una cotización. Las columnas incluyen: número de cotización, fecha de creación, fecha de vencimiento, cliente, vendedor, estado, totales (subtotal, ITBIS, total), y una indicación de si la cotización fue convertida en pedido. Las líneas individuales no se incluyen - para descargar el detalle por línea, usa el Constructor de exportación del Centro de datos.
Preguntas frecuentes
¿Las cotizaciones convertidas a pedido aparecen en la exportación? Sí. La columna de estado indica si fue Aceptada y la columna de "convertida a pedido" muestra el número del pedido resultante (si aplica). Si quieres excluirlas, filtra por estado distinto a Aceptada antes de exportar.
¿Las cotizaciones vencidas aparecen? Sí, si la pestaña activa es Todas o Vencidas. La columna de estado indica claramente cuáles vencieron sin convertirse.
¿La exportación incluye los descuentos aplicados a cada línea? La exportación rápida solo incluye los totales de la cotización completa. Para descargar los descuentos por línea, usa el Constructor de exportación del Centro de datos.
¿Puedo exportar varias cotizaciones de un mismo cliente para enviárselas juntas? Sí. Filtra la lista por el cliente, exporta con alcance Todo y obtendrás un único CSV con todas sus cotizaciones. Para enviar las cotizaciones individuales como PDF al cliente, usa el botón Enviar por correo desde el detalle de cada cotización.
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