Exportar pagos de un cliente
Cómo descargar el historial de pagos de un cliente específico como CSV - desde la vista de estado de cuenta, no desde una lista global.
Exportar pagos de un cliente
El botón Exportar pagos del estado de cuenta de un cliente te entrega un archivo CSV con todos los pagos registrados para ese cliente. Es la forma más rápida de compartir el historial de cobros con el cliente, alimentar un sistema de cuentas por cobrar externo o reconciliar los pagos contra tu banco.
Nota: no existe una lista global de pagos en Mosce ERP. La exportación de pagos está disponible únicamente desde el estado de cuenta de cada cliente, ya que los pagos siempre se registran en el contexto de un cliente específico.
Antes de empezar
- Necesitas el permiso
payments:export. Si el botón no aparece en la vista del estado de cuenta, pídele a quien administra la cuenta que te lo asigne. - La exportación es solo lectura - generar el archivo no modifica ningún pago ni altera los saldos.
Cómo llegar
En el menú lateral, abre Clientes y haz clic en el cliente cuyo historial de pagos quieres exportar. Dentro del perfil del cliente, navega a la sección Estado de cuenta. Ahí encontrarás el botón Exportar pagos en la barra de herramientas. Se abre el diálogo de descarga.
Filtros respetados por la exportación
La exportación incluye todos los pagos del cliente seleccionado. Puedes acotar el rango de fechas directamente en el diálogo:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Fijo: siempre es el cliente cuyo estado de cuenta tienes abierto. |
| Rango de fechas | Fechas de registro del pago. Aplica sobre la fecha en que se registró el pago en el sistema. |
Rango de fechas
- Desde / Hasta: opcional. Si dejas ambas vacías, se exportan todos los pagos del cliente sin importar la fecha.
- Las fechas se interpretan en la zona horaria de tu cuenta (República Dominicana, UTC−4).
Alcance
| Opción | Qué exporta |
|---|---|
| Página actual | Solo las filas visibles en la página activa del estado de cuenta. |
| Todo | Todos los pagos del cliente que cumplen el rango de fechas. |
| Por bloques | Divide la exportación en archivos más pequeños del tamaño que indiques. |
Modo inmediato vs en cola
Mosce ERP elige automáticamente cómo procesar la exportación según la cantidad de pagos:
- Inmediato (síncrono): si la cantidad de pagos está dentro del límite de tu plan, el archivo se genera al momento y se descarga directamente.
- En cola (asíncrono): si supera el umbral inmediato pero está dentro del límite asíncrono de tu plan, la exportación se encola y recibirás una notificación cuando esté lista.
- Bloqueado por plan: si supera el límite asíncrono, verás un aviso para aplicar un rango de fechas más restrictivo o actualizar tu plan.
| Plan | Inmediato hasta | En cola hasta |
|---|---|---|
| Gratis | 5 000 filas | - |
| Inicial | 10 000 filas | 100 000 filas |
| Profesional | 25 000 filas | 1 000 000 filas |
| Empresarial | 50 000 filas | sin límite |
El archivo CSV
Cada fila representa un pago. Las columnas incluyen: fecha de pago, número de referencia, monto, método de pago, facturas a las que se aplicó el pago (número y monto aplicado por factura) y notas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no hay una página global de "Pagos" desde donde exportar? En Mosce ERP, los pagos siempre se registran sobre un cliente. No existe un registro de pagos independiente del cliente, por lo que el punto de acceso natural es el estado de cuenta de cada cliente.
¿Puedo exportar los pagos de todos mis clientes a la vez? La exportación rápida requiere seleccionar un cliente específico. Para consolidar pagos de todos los clientes en un solo archivo, usa el Constructor de exportación del Centro de datos (planes Profesional y Empresarial) y selecciona la entidad de pagos con los filtros que necesites.
¿La exportación incluye pagos parciales? Sí. Cada pago se exporta completo, incluyendo la distribución entre las facturas a las que fue aplicado (aunque la factura esté solo parcialmente cubierta).
¿El archivo refleja el estado actual del saldo del cliente? El archivo es un snapshot del momento en que lo generas. Si se registran nuevos pagos después, deberás exportar de nuevo para obtener el estado actualizado.
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